Пакетный импорт счетов на оплату в формате CSV или TXT
Прежде чем начать
Подготовьте список счетов на оплату заранее.
Чтобы импортировать список счетов на оплату, вам нужно предоставить нам информацию о каждом выставленном счете на оплату для каждого из существующих клиентах, а мы сопоставим ее с существующими профилями клиентов в вашем аккаунте.
Вам надо подготовить 3 столбца
- Фискальный код компании (IDNO) (формат текстовое поле, величиной 13 символов)
- Сумма к оплате в молдавских леях (формат число с плавающей точкой, 2 знака после запятой)
- Назначение платежа (формат текстовое поле, величиной не более 270 символов). Опционально
Если не указан, тогда будет использовано назначение платежа, указанное в личном кабинете клиента для «импорта по умолчанию».
Чтобы нашей системе было легче сопоставить данные ваших клиентов, скачайте шаблон CSV файла
Тип счета на оплату, будет выбран тот, который вы установили в личном кабинете клиента для «импорта по умолчанию».
Процедура импорта и активации счетов на оплату
-
1. Подготовьте список счетов на оплату для импорта
В каждой строке должна быть только информация об одном счете на оплату для одной компании и одна сумма к оплате.
Если для одного клиента вы создаете несколько счетов на оплату, тогда в вам необходимо внести ровно столько строк с указанием фискального кода клиента и суммы к оплате.
Предварительный анализ перед импортом- Зеленая галочка означает, что данные по компании сопоставлены правильно и готовы к хешированию и использованию для поиска совпадений.
- Желтый восклицательный знак означает, что вы решили не включать определенные данные для импорта счетов на оплату или что некоторые из них нужно изменить вручную.
Доля совпадения при пакетном импорте счетов на оплату будет выше, если вы исправите ошибки в файле перед загрузкой.
-
2. Загрузите список счетов на оплату
Когда файл будет добавлен и готов к использованию, выберите «Загрузить и создать».
Когда мы закончим хеширование информации в вашем списке ваших клиентов, то сообщим вам, что импорт завершен.
В качестве справки вы получите следующую информацию- всего количество строк в файле для импорта
- количество строк, которые были успешно идентифицированы с компаниями в вашей базе данных
-
3. Активируйте счета на оплату и вышлите их клиентам
После успешного все счета на оплату получают статус «Черновик».
Просмотрите счета на оплату и, при необходимости, внесите требуемые корректировки.
После этого вам нужно перевести выбранные счета на оплату в статус «Готов» и выслать их клиентам — плательщикам.Для информации.
Счет на оплату может быть в статусе «Черновик» в течение 5 календарных дней, после этого счет на оплату автоматически попадет в «Корзину».
